近日，國家發(fā)改委等四部委共同發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》（發(fā)改高技〔2020〕1409號），首次在國家政策文件中提到“綜合能源服務(wù)”字眼。這條內(nèi)容為“大力開展綜合能源服務(wù)，推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動，有條件的地區(qū)開展秸稈能源化利用”的意見，雖然語義簡略，卻依然激起了行業(yè)的熱情?！敖o點(diǎn)陽光就燦爛”，反映了綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的韌性，也表明了業(yè)界對于政策支持的熱切期盼。

01能源轉(zhuǎn)型的政策困境

各央企集團(tuán)大力提倡綜合能源服務(wù)已有數(shù)年時(shí)間，作為傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向，也是承載能源轉(zhuǎn)型的重要業(yè)務(wù)，卻始終未獲得官方的書面認(rèn)同與支持，所以此次文件中雖然只有短短一句話，僅在第五條意見作為“新能源裝備制造；基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；提升基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化、智能化水平”的并列項(xiàng)，象征意義遠(yuǎn)大于實(shí)質(zhì)內(nèi)容，仍然引起了從業(yè)人員的重視。

當(dāng)然，放到當(dāng)下能源政策環(huán)境中，其內(nèi)容無需過度解讀。雖然以前沒有政府文件正式提到“綜合能源服務(wù)”字眼，但綜合能源服務(wù)包含的諸如“多能互補(bǔ)、能效提升、源網(wǎng)荷儲、分布式能源、智慧能源”等內(nèi)涵，都有具體的支持政策。綜合能源服務(wù)由于其包羅萬象的特性，各大主體對其闡述各異，經(jīng)常遇到釋義的難題，可能也是政策文件鮮有提及的原因，但在能源革命大背景下，國家能源政策的大原則與綜合能源服務(wù)的價(jià)值觀是契合的。此次字眼的出現(xiàn)，與其認(rèn)為是對綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)向支持，不如認(rèn)為是相關(guān)部委開始認(rèn)可“綜合能源服務(wù)”作為一些業(yè)務(wù)集合的表述。

綜合能源服務(wù)的提出，旨在更好地解決用戶多元化、個(gè)性化的能源消費(fèi)需求。相對于“用上能”的剛性需求，綜合能源服務(wù)是“用好能”的改善需求，兼顧綠色、低碳、智慧等目標(biāo)后，就普遍存在高品質(zhì)能源并不便宜的矛盾，阻礙了綜合能源服務(wù)生態(tài)的形成。誠如植物的生長，需要空氣、陽光、雨露、肥料、風(fēng)等條件，綜合能源服務(wù)的發(fā)展也需要政策、市場、技術(shù)、合作模式、時(shí)機(jī)等因素的融合，而在綜合能源服務(wù)的起步階段，政策無疑是最重要的助力，而政策的不確定性也是最大的風(fēng)險(xiǎn)。

回顧近年的能源政策，特別是補(bǔ)貼政策總存在很大的不連貫性，甚至出現(xiàn)一刀切的斷崖式下降，給新能源等行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。跟已出臺的不利政策相比，對政策不確定性的擔(dān)憂對市場信心影響甚至更大，也給綜合能源服務(wù)帶來很大的政策困境。

當(dāng)然，政策的波動有其客觀原因，一方面受到能源需求改變、能源技術(shù)進(jìn)步等因素影響；更大一方面是政府面對復(fù)雜的國內(nèi)外矛盾有諸多考量，特別經(jīng)濟(jì)下行周期，需要保持GDP、就業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，相對而言，能源轉(zhuǎn)型問題雖然重要，但并非最緊急。所以在價(jià)格、安全、清潔的不可能三角中，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢的時(shí)候，政府會以低能源價(jià)格的方式促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，導(dǎo)致與安全、清潔的目標(biāo)背道而馳，也不利于綜合能源服務(wù)市場的培育。

我們可以清晰看到“十三五”期間每年能源消費(fèi)增速在上升，單位GDP能效改善程度在快速下降。2019年，我國油氣增速遠(yuǎn)超電能增速，煤炭總量也在增長，全球一次能源增長的3/4來自中國。在《節(jié)能服務(wù)生死局》中我們說到，單位GDP能耗倍率高，八成以上原因是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理造成的。降電價(jià)是保增長的被迫之舉，能源消耗快速增長也是在當(dāng)前不合理經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)約束下，不得已的結(jié)果。

當(dāng)下，業(yè)內(nèi)普遍將能源低碳轉(zhuǎn)型的期望寄托在光伏、風(fēng)電的更大規(guī)模發(fā)展上，但在風(fēng)光裝機(jī)僅占總電源裝機(jī)20%的情況下，電網(wǎng)調(diào)峰能力和安全水平已受到重大挑戰(zhàn)，遑論火電等基礎(chǔ)電源不顯著增長的前提下，風(fēng)光裝機(jī)實(shí)現(xiàn)5-10倍的增長。如果儲能會成為解決調(diào)峰問題的靈丹妙藥，新增儲能成本又由誰承擔(dān)？如果由新能源企業(yè)承擔(dān)調(diào)峰成本，新能源發(fā)電的減碳效益又如何體現(xiàn)？我們很自然想到建設(shè)調(diào)峰、調(diào)頻、容量備用的輔助服務(wù)市場，作為儲能準(zhǔn)入和需求響應(yīng)業(yè)務(wù)建立的先決條件；以及構(gòu)建碳交易市場，體現(xiàn)可再生能源低碳減排價(jià)值。

但不管建立調(diào)峰等輔助服務(wù)市場，還是加增碳稅、開展碳資產(chǎn)交易，多出來的成本都將由全社會承擔(dān)，降電價(jià)帶來的成果也將煙消云散。說到底，是我們當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與新型能源消費(fèi)體系下的價(jià)格水平不相適應(yīng)，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的低附加值難以承擔(dān)能源轉(zhuǎn)型需要付出的成本。所以說，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與能源轉(zhuǎn)型是相輔相成、或是相互制約的一體兩面。

02“秸稈能源化利用”與碳中和

（一）生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼退坡

價(jià)格水平束縛能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的另一個(gè)重要案例是生物質(zhì)能的發(fā)展?！?020〕1409號文中也提到，“有條件的地區(qū)開展秸稈能源化利用”，算是肯定了生物質(zhì)能在綜合能源服務(wù)中的一席之地。在《生物質(zhì)能的破局與縣域綜合能源發(fā)展之路》中，我們認(rèn)為生物質(zhì)在終端應(yīng)用領(lǐng)域可實(shí)現(xiàn)對化石能源的全替代，同時(shí)具有環(huán)保、惠農(nóng)等綜合價(jià)值，在清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系中必將發(fā)揮特殊且關(guān)鍵的作用。

但當(dāng)前我國生物質(zhì)能源僅占能源消費(fèi)總量的1.2%，距離世界9.5%的平均水平存在很大差距，在能源轉(zhuǎn)型中遠(yuǎn)未發(fā)揮該有的作用。目前生物質(zhì)能源化利用的多種方式中，僅生物質(zhì)發(fā)電因有持續(xù)的電費(fèi)補(bǔ)貼，在過去十幾年間取得了一定發(fā)展，目前形成了一定的市場規(guī)模，而生物質(zhì)成型燃料、生物天然氣等利用方式尚處于行業(yè)秩序建立、市場機(jī)制形成的初期，尤其是生物質(zhì)成型燃料，因其多處于農(nóng)村地區(qū)、單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較小、商業(yè)模式不清晰等，被市場忽略已久。

生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域的補(bǔ)貼退坡早有傳聞，但由于生物質(zhì)的環(huán)保、惠農(nóng)特性，退坡爭議大于風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電，同時(shí)對于農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾發(fā)電、沼氣發(fā)電到底支持誰也爭論不休。終于，9月11日，改革委、財(cái)政部、國家能源局三部委印發(fā)《完善生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的實(shí)施方案》的通知（發(fā)改能源〔2020〕1421號），方案以“以收定補(bǔ)、新老劃段、有序建設(shè)、平穩(wěn)發(fā)展”為總體思路，明確了“補(bǔ)貼資金申報(bào)”和“生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)”兩項(xiàng)主要內(nèi)容，也正式揭示了生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼退坡的方式。

補(bǔ)貼資金申報(bào)方面，一是以15億元為封頂，按照并網(wǎng)先后順序，將2020年1月20日（含）以后并網(wǎng)的項(xiàng)目納入2020年度中央補(bǔ)貼，未能納入2020年中央補(bǔ)貼規(guī)模的結(jié)轉(zhuǎn)至次年納入。二是自2021年起，新增補(bǔ)貼資金由中央地方共同承擔(dān)，中央分擔(dān)部分逐年調(diào)整并有序退出。三是自2021年1月1日起，規(guī)劃內(nèi)已核準(zhǔn)未開工、新核準(zhǔn)的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目全部通過競爭方式配置。

該政策回避了支持方向的選擇，對農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾發(fā)電還是沼氣發(fā)電來了個(gè)“先來先得”。但15億明顯是不夠的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年新增農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目57萬千瓦、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目86萬千瓦、沼氣發(fā)電項(xiàng)目8萬千瓦，預(yù)計(jì)僅2020年上半年中央補(bǔ)貼金額將超過16億元，而如果全年保持2019年新增裝機(jī)規(guī)模，2020年度中央補(bǔ)貼資金缺口將達(dá)到30億元。按照以收定補(bǔ)的原則，則2021-2022年的補(bǔ)貼資金只能用來消納2020年新增并網(wǎng)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目。同時(shí)考慮到2021年起，中央補(bǔ)貼逐步退出，而地方財(cái)政壓力更大，未來電廠拿到補(bǔ)貼的不確定性大幅增加。2021年起核準(zhǔn)未開工、新核準(zhǔn)的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目通過競價(jià)獲得補(bǔ)貼，在市場看來基本等同沒有補(bǔ)貼。

可以說，《實(shí)施方案》封死了生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。那么，立足于多樣化用能需求拓展生物質(zhì)能利用渠道，堅(jiān)持宜氣則氣、宜熱則熱，堅(jiān)持集中利用和分散式利用相結(jié)合的原則，推進(jìn)成型燃料、生物質(zhì)燃?xì)獾确请婎I(lǐng)域應(yīng)用，是生物質(zhì)能行業(yè)不得已的選擇。但不管是成型燃料還是生物質(zhì)燃?xì)?，都存在?dāng)前產(chǎn)業(yè)弱小、格局混亂、商業(yè)模式不清晰、產(chǎn)業(yè)鏈條長、市場關(guān)注度低等問題，如何實(shí)現(xiàn)規(guī)模化利用仍存在非常多的問題。

（二）生物質(zhì)能發(fā)展與碳中和

9月22日，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會一般性辯論上指出，中國將采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

按照當(dāng)下樂觀估計(jì)，至2050年中國二氧化碳排放仍將維持在30-50億噸，即2030年排放達(dá)峰后，至2050年年均排放下降比例需超過5%，而要實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)，2030至2060年年均下降比例將提升至8%以上。這是一個(gè)非常艱巨的任務(wù)，碳中和并不是40年之后的一個(gè)概念，而是當(dāng)下亟需采取更嚴(yán)格措施的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

碳中和最大難點(diǎn)在于終端燃料的脫碳。即便實(shí)現(xiàn)可再生能源電力大開發(fā)以及深度電能替代，但在工業(yè)、交通領(lǐng)域仍需要大量燃料，估計(jì)未來仍將保持在15億噸標(biāo)煤當(dāng)量以上，這部分燃料的脫碳是實(shí)現(xiàn)碳中和的最大瓶頸，現(xiàn)在設(shè)想通過電解水制氫以及碳捕捉等方式實(shí)現(xiàn)，但技術(shù)進(jìn)步與成本降低的前景不可預(yù)期。而生物質(zhì)是當(dāng)前自然界能獲得的唯一可再生燃料，如果制成成型燃料，按能量當(dāng)量折合約1500元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤。而被稱為未來能源的氫能，即便未來實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電成本降低至0.1元/kWh，但為消納新能源電力帶來大量的調(diào)峰、安全等成本，以及輸配電價(jià)成本、制氫、儲氫、運(yùn)氫等成本疊加，仍會大幅高于生物質(zhì)燃料成本。所以充分利用既有的生物質(zhì)能源，用于工業(yè)燃料、清潔供暖和油氣添加等領(lǐng)域，是當(dāng)下最經(jīng)濟(jì)和可行的碳中和手段，同時(shí)疊加上生物質(zhì)能的惠農(nóng)、環(huán)保屬性，是最能促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和社會發(fā)展的發(fā)展方向。

然而，再多的必要性論證，也無法有效解決經(jīng)濟(jì)可行性的問題，根本上又回到了我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)難以承擔(dān)能源轉(zhuǎn)型成本的問題。但既然能源轉(zhuǎn)型是剛性約束，那么當(dāng)下采取最低限度的措施是非常必要的，如果沒有當(dāng)下的循序漸進(jìn)，未來想要一蹴而就將付出更大的代價(jià)。具體到生物質(zhì)能的發(fā)展，我們建議：

1.在當(dāng)前能源補(bǔ)貼框架下作一定調(diào)整，適當(dāng)向生物質(zhì)能進(jìn)行傾斜，促進(jìn)弱小的生物質(zhì)能非電行業(yè)的生根、成長，以促進(jìn)農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型的初步發(fā)展。如清潔供暖“煤改電”、“煤改氣”補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向生物質(zhì)成型燃料，既能大幅降低供暖補(bǔ)貼成本，又能促進(jìn)生物質(zhì)成型燃料市場健全。

2.生物質(zhì)能發(fā)展應(yīng)放到社會發(fā)展的視野中。重視生物質(zhì)能的惠農(nóng)屬性，將生物質(zhì)成型加工、生物質(zhì)鍋爐、養(yǎng)殖場沼氣、生物質(zhì)灶具等分散式利用方式，作為農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境治理的手段，在地方政府扶貧、環(huán)保資金中進(jìn)行支持。